Finanzberater

Ihr Weg zur eigenen Vermögensverwaltungslösung

Als erfahrener Finanzexperte suchen Sie für Ihre Kunden stets nach der besten Lösung für die Vermögensanlage. Dabei wird das Umfeld, in dem Sie sich bewegen, zunehmend komplexer: Administration, Regulatorik, Vertriebsmaßnahmen und Digitalisierung – wir helfen Ihnen dabei!

Realisieren Sie gemeinsam mit uns individuelle oder standardisierte Vermögensverwaltungslösungen. Befreien Sie sich vom starren und formalistischen Korsett der Wertpapierberatung, genießen Sie die Flexibilität der Kundenbetreuung und nutzen freigewordene Ressourcen für die Kundenakquise. Geeignetheitserklärungen und Kundenunterschriften für jede Portfolioanpassung gehören der Vergangenheit an. Als Berater dieser Vermögensverwaltungslösungen erhalten Sie eine attraktive Vergütung. Selbstverständlich besteht auch die Möglichkeit, Ihre Lösung über Dritte an Kunden vertreiben zulassen.

Schnell und Flexibel auf Marktveränderungen reagieren

Für alle Vermögensverwaltungslösungen bieten wir Ihnen eine umfassende Produktauswahl und die Möglichkeit, flexibel und unbürokratisch auf Marktbewegungen sowie auf Veränderungen Ihrer Kundenbedürfnisse zu reagieren. 

Geeignetheitserklärungen und Kundenunterschriften für jede Portfolioanpassung gehören der Vergangenheit an. Unterstützt von einer digitalen Vermittlungsstrecke bringen Sie Ihre Kunden an Bord. Profitieren hierbei von der Kommunikation mittels unserer „Postbox“, über die Ihren Kunden insbesondere die regulatorischen Dokumente digital zugestellt werden können. Ob Vertragsunterlagen, Quartalsberichte, Verlustschwellenreporting oder Kostenausweise, alles erfolgt automatisiert und digital direkt zu Händen Ihrer Kunden.

Die Struktur der Vermögensverwaltung

Ihr Weg zum eigenen Fonds

Die Gründung eines Fonds-Sondervermögens kann eine attraktive Lösung sein für Portfoliomanager, Finanzdienstleister sowie vermögende Privatkunden und Familien. Wir unterstützen Sie von der Idee bis zur Vermarktung.

Ob Spezial- oder Publikumsfonds (UCITS) für private oder institutionelle Kunden – mit uns legen Sie schnell und unkompliziert den eigenen Fonds auf.

Wir sind Ihr Ansprechpartner auf Augenhöhe, wenn es um den gesamten Auflageprozess geht. Stehen Ihnen zur Seite und begleiten Sie in den Gesprächen mit Investmentfondsgesellschaften und Verwahrstellen.

Profitieren Sie von einem einmaligen Netzwerk aus Vermögensberatern, Vermögensverwaltern und Investmentfondsgesellschaften.

Gerne beantworten wir Ihre Fragen zur Zusammenarbeit mit uns. Wägen mit Ihnen Chancen und Risiken ab. Und beraten Sie persönlich bis ins Detail.

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